تحلیل‌گر بورس اوراق بهادار فردی است که با بررسی و تحلیل داده‌های
مالی، اقتصادی و بازارهای سرمایه، به ارزیابی سهام، اوراق بهادار یا سایر ابزارهای
مالی می‌پردازد تا به سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها یا مؤسسات مالی در تصمیم‌گیری‌های
سرمایه‌گذاری کمک کند. این شغل نیازمند دانش عمیق در حوزه مالی، اقتصاد و تحلیل
داده‌هاست.

وظایف اصلی تحلیل‌گر
بورس اوراق بهادار:

  1. تحلیل
    بازار و شرکت‌ها    :
    • بررسی صورت‌های
      مالی شرکت‌ها (ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان نقدی)      .
    • ارزیابی عملکرد
      شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی مانند       P/E، EPS، ROE و غیره.
    • تحلیل عوامل
      کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و سیاست‌های پولی      .
  2. تحلیل
    تکنیکال و بنیادی    :
    • تحلیل
      بنیادی      : بررسی
      ارزش ذاتی سهام با توجه به عملکرد شرکت، صنعت و شرایط اقتصادی      .
    • تحلیل
      تکنیکال      : استفاده از نمودارها و شاخص‌های فنی
      (      مانند میانگین متحرک، RSI)
      برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها.
  3. تهیه
    گزارش‌های تحلیلی    :
    • نوشتن گزارش‌های
      جامع درباره وضعیت بازار، سهام خاص یا صنایع      .
    • ارائه توصیه‌های
      خرید، فروش یا نگهداری سهام به سرمایه‌گذاران      .
  4. پیش‌بینی
    و مدل‌سازی    :
    • پیش‌بینی
      روندهای بازار، سودآوری شرکت‌ها یا تغییرات قیمت سهام      .
    • استفاده از مدل‌های
      مالی برای ارزیابی ریسک و بازده سرمایه‌گذاری      .
  5. ارائه
    مشاوره    :
    • مشاوره به
      سرمایه‌گذاران فردی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های کارگزاری      .
    • کمک به تدوین
      استراتژی‌های سرمایه‌گذاری      .

مهارت‌ها و ابزارها:

  • دانش
    مالی    : تسلط
    بر مفاهیم حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد    .
  • مهارت‌های
    تحلیلی    : توانایی
    کار با داده‌های بزرگ و نرم‌افزارهای تحلیل مانند     Excel، Bloomberg، یا نرم‌افزارهای آماری.
  • آشنایی
    با قوانین بازار    : درک مقررات بورس اوراق بهادار (در ایران، سازمان بورس و
    اوراق بهادار)    .
  • مهارت‌های
    ارتباطی    : توانایی
    ارائه گزارش‌ها و توصیه‌ها به‌صورت شفاف و قابل‌فهم    .

انواع تحلیل‌گران:

  • تحلیل‌گر
    سمت خرید     (Buy-Side): برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های مدیریت دارایی
    کار می‌کند و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور است    .
  • تحلیل‌گر
    سمت فروش     (Sell-Side): در کارگزاری‌ها یا بانک‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند و
    گزارش‌هایی برای مشتریان یا عموم تهیه می‌کند    .
  • تحلیل‌گر
    مستقل    : به‌صورت
    آزاد یا برای مشتریان خاص تحلیل ارائه می‌دهد    .

محیط کار:

تحلیل‌گران معمولاً در شرکت‌های کارگزاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری،
صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند. در ایران، آن‌ها ممکن است
در کارگزاری‌های مجاز بورس تهران یا شرکت‌های سبدگردانی مشغول باشند.